Afrikas Beschichtungsmarkt: Chancen und Herausforderungen im neuen Jahr

Für die afrikanische Wirtschaft wird im Jahr 2024 ein leichtes Wachstum erwartet, und die Regierungen des Kontinents rechnen für 2025 mit einer stärkeren wirtschaftlichen Expansion. Dies wird den Weg für die Wiederbelebung und Umsetzung von Infrastrukturprojekten ebnen, insbesondere in den Bereichen Verkehr, Energie und Wohnungsbau, die üblicherweise mit einem erhöhten Verbrauch verschiedener Arten von Beschichtungen einhergehen.

Ein neuer Wirtschaftsausblick für Afrika von der regionalen Afrikanischen Entwicklungsbank (AfDB) prognostiziert ein Wirtschaftswachstum des Kontinents von 3,7 % im Jahr 2024 und 4,3 % im Jahr 2025.

„Die prognostizierte Erholung des durchschnittlichen Wachstums in Afrika wird von Ostafrika (plus 3,4 Prozentpunkte) sowie dem südlichen und westlichen Afrika (jeweils plus 0,6 Prozentpunkte) angeführt werden“, heißt es im Bericht der AfDB.

„Mindestens 40 afrikanische Länder werden im Jahr 2024 ein höheres Wachstum als im Jahr 2023 verzeichnen, und die Zahl der Länder mit einer Wachstumsrate von mehr als 5 % wird auf 17 steigen“, fügt die Bank hinzu.

Dieses erwartete Wachstum, so gering es auch sein mag, soll Afrikas Bestrebungen zur Reduzierung seiner Auslandsschulden unterstützen und laufende sowie verzögerte Infrastrukturprojekte, insbesondere den Bau von bezahlbarem Wohnraum, Straßen, Eisenbahnen sowie Bildungseinrichtungen zur Unterbringung der schnell wachsenden Studentenschaft, vorantreiben.

Infrastrukturprojekte

Zahlreiche Infrastrukturprojekte sind in vielen afrikanischen Ländern im Gange, obwohl sich das Jahr 2024 dem Ende zuneigt. Einige der Beschichtungslieferanten in der Region meldeten für das erste, zweite und dritte Quartal des Jahres einen Anstieg der Umsatzerlöse, der auf die gute Leistung von Produktionssektoren wie der Automobilindustrie und zusätzliche Investitionen im Wohnungssektor zurückzuführen ist.

So verzeichnete beispielsweise einer der größten Farbenhersteller Ostafrikas, die 1958 gegründete Crown Paints (Kenya) PLC, im ersten Halbjahr bis zum 30. Juni 2024 einen Umsatzanstieg von 10 % auf 47,6 Millionen US-Dollar, verglichen mit 43 Millionen US-Dollar im Vorjahr.

Der Gewinn des Unternehmens vor Steuern belief sich auf 1,1 Millionen US-Dollar, verglichen mit 568.700 US-Dollar im Zeitraum bis zum 30. Juni 2023. Dieser Anstieg wird auf ein „Wachstum des Absatzvolumens“ zurückgeführt.

„Die Gesamtrentabilität wurde zudem durch die Stärkung des kenianischen Schillings gegenüber den wichtigsten Weltwährungen im Zeitraum bis zum 30. Juni 2024 gesteigert, und die günstigen Wechselkurse sorgten für Preisstabilität bei importierten Rohstoffen“, sagte Conrad Nyikuri, Unternehmenssekretär von Crown Paints.

Die gute Performance von Crown Paints hat einen Dominoeffekt auf die Lieferkette einiger Marken globaler Marktteilnehmer, deren Produkte das Unternehmen in Ostafrika vertreibt.

Neben der eigenen Autolackreihe Motocryl für den informellen Markt vertreibt Crown Paints auch die Marke Duco sowie weltweit führende Produkte von Nexa Autocolour (PPG) und Duxone (Axalta Coating Systems) und des führenden Klebstoff- und Bauchemikalienherstellers Pidilite. Die Crown Silicone-Lacke werden in Lizenz der Wacker Chemie AG hergestellt.

Der Öl-, Gas- und Schiffslackhersteller Akzo Nobel, mit dem Crown Paints einen Liefervertrag hat, meldet für das dritte Quartal 2024 ein organisches Umsatzwachstum von 2 % und einen Ertragszuwachs von 1 % in Afrika, einem Markt, der zur Region Europa und Naher Osten gehört. Das organische Umsatzwachstum sei, so das Unternehmen, hauptsächlich auf eine positive Preisentwicklung zurückzuführen.

Einen ähnlich positiven Ausblick meldete PPG Industries, die erklärte, dass „der organische Umsatz mit architektonischen Beschichtungen in Europa, dem Nahen Osten und Afrika im Vergleich zum Vorjahr unverändert blieb, was nach mehreren Quartalen mit rückläufigen Umsätzen einen positiven Trend darstellt.“

Dieser Anstieg des Verbrauchs von Farben und Lacken in Afrika könnte auf die wachsende Nachfrage nach Infrastrukturentwicklung zurückzuführen sein, die mit einem aufkommenden Trend des steigenden privaten Konsums, der widerstandsfähigen Automobilindustrie der Region und einem Bauboom im Wohnungsbau in Ländern wie Kenia, Uganda und Ägypten zusammenhängt.

„Aufgrund einer wachsenden Mittelschicht und steigender Konsumausgaben der privaten Haushalte bietet der private Konsum in Afrika erhebliche Chancen für die Infrastrukturentwicklung“, heißt es im Bericht der AfDB.

Tatsächlich stellt die Bank fest, dass die privaten Konsumausgaben in Afrika in den letzten zehn Jahren stetig gestiegen sind, bedingt durch Faktoren wie Bevölkerungswachstum, Urbanisierung und eine wachsende Mittelschicht.

Laut der Bank stiegen die privaten Konsumausgaben in Afrika von 470 Milliarden US-Dollar im Jahr 2010 auf über 1,4 Billionen US-Dollar im Jahr 2020. Dies stellt eine erhebliche Expansion dar, die „eine wachsende Nachfrage nach verbesserter Infrastruktur, einschließlich Verkehrsnetzen, Energiesystemen, Telekommunikation sowie Wasser- und Sanitäranlagen“, geschaffen hat.

Darüber hinaus fördern verschiedene Regierungen in der Region ein Programm für bezahlbaren Wohnraum mit dem Ziel, mindestens 50 Millionen Wohneinheiten zu schaffen und so dem Wohnungsmangel auf dem Kontinent entgegenzuwirken. Dies erklärt vermutlich den sprunghaften Anstieg des Verbrauchs von Bau- und Dekorationsbeschichtungen im Jahr 2024 – ein Trend, der sich voraussichtlich auch 2025 fortsetzen wird, da die Fertigstellung vieler Projekte mittel- bis langfristig erwartet wird.

Währenddessen rechnet Afrika zwar damit, im Jahr 2025 von einer florierenden Automobilindustrie zu profitieren, herrscht auf dem Weltmarkt jedoch weiterhin Unsicherheit. Diese ist auf eine schwache globale Nachfrage zurückzuführen, die den Anteil des Kontinents am Exportmarkt geschmälert hat, sowie auf politische Instabilität in Ländern wie Sudan, der Demokratischen Republik Kongo (DRK) und Mosambik.

So wird beispielsweise Ghanas Automobilindustrie, deren Wert im Jahr 2021 bei 4,6 Milliarden US-Dollar lag, laut einem Bericht des Managements der Dawa Industrial Zone, einer eigens dafür konzipierten Industrieanlage in Ghana, die eine breite Palette von Leicht- und Schwerindustrien aus verschiedenen Sektoren beherbergen soll, bis 2027 voraussichtlich 10,64 Milliarden US-Dollar erreichen.

„Dieser Wachstumstrend unterstreicht das immense Potenzial Afrikas als Automobilmarkt“, heißt es in dem Bericht.

„Die gestiegene Nachfrage nach Fahrzeugen auf dem Kontinent, verbunden mit dem Bestreben nach Selbstversorgung in der Produktion, eröffnet neue Wege für Investitionen, technologische Kooperationen und Partnerschaften mit globalen Automobilkonzernen“, heißt es weiter.

In Südafrika gab der Automotive Business Council (naamsa), ein Lobbyverband der südafrikanischen Automobilindustrie, an, dass die Fahrzeugproduktion im Land um 13,9 % gestiegen sei, von 555.885 Einheiten im Jahr 2022 auf 633.332 Einheiten im Jahr 2023, „womit der weltweite Anstieg der Fahrzeugproduktion im Jahresvergleich von 10,3 % im Jahr 2023 übertroffen wurde.“

Herausforderungen meistern

Die wirtschaftliche Entwicklung Afrikas im neuen Jahr wird maßgeblich davon abhängen, wie die Regierungen des Kontinents einige der Herausforderungen angehen, die sich voraussichtlich auch direkt oder indirekt auf den Beschichtungsmarkt des Kontinents auswirken werden.

Beispielsweise zerstört der andauernde Bürgerkrieg im Sudan weiterhin wichtige Infrastrukturen wie Verkehrsanlagen, Wohn- und Geschäftsgebäude, und ohne politische Stabilität ist der Betrieb und die Instandhaltung von Anlagen durch Beschichtungsunternehmen nahezu unmöglich geworden.

Während die Zerstörung der Infrastruktur während der Wiederaufbauphase Geschäftsmöglichkeiten für Beschichtungshersteller und -lieferanten schaffen würde, könnten die Auswirkungen des Krieges auf die Wirtschaft mittel- bis langfristig verheerend sein.

„Die Auswirkungen des Konflikts auf die sudanesische Wirtschaft scheinen viel gravierender zu sein als bisher angenommen. Der Rückgang der realen Wirtschaftsleistung dürfte sich bis 2023 mehr als verdreifachen und 37,5 Prozent betragen, gegenüber 12,3 Prozent im Januar 2024“, so die AfDB.

„Der Konflikt hat auch erhebliche Folgewirkungen, insbesondere im benachbarten Südsudan, der stark von den Pipelines und Raffinerien des ersteren sowie der Hafeninfrastruktur für Ölexporte abhängig ist“, heißt es weiter.

Laut AfDB hat der Konflikt zu umfangreichen Zerstörungen wichtiger industrieller Kapazitäten sowie wichtiger logistischer Infrastrukturen und Lieferketten geführt, was erhebliche Beeinträchtigungen des Außenhandels und der Exporte zur Folge hat.

Die Verschuldung Afrikas stellt auch eine Bedrohung für die Fähigkeit der Regierungen in der Region dar, in Branchen wie dem Baugewerbe, die teure Beschichtungen verbrauchen, zu investieren.

„In den meisten afrikanischen Ländern sind die Kosten für den Schuldendienst gestiegen, was die öffentlichen Finanzen belastet und den Spielraum für staatliche Infrastrukturausgaben und Investitionen in Humankapital einschränkt. Dies hält den Kontinent in einem Teufelskreis gefangen, der Afrika auf einem niedrigen Wachstumspfad hält“, fügt die Bank hinzu.

Für den südafrikanischen Markt müssen sich Sapma und seine Mitglieder auf ein strengeres Wirtschaftsregime einstellen, da hohe Inflation, Energiedefizite und logistische Probleme das Wachstum der Produktions- und Bergbaubranche des Landes hemmen.

Angesichts des prognostizierten Aufschwungs der afrikanischen Wirtschaft und der erwarteten Erhöhung der Investitionsausgaben der Regierungen in der Region könnte der Beschichtungsmarkt des Kontinents jedoch auch im Jahr 2025 und darüber hinaus ein Wachstum verzeichnen.