Bautenanstrichindustrie in China

Bautenanstrichindustrie in China
Die rasche Urbanisierung in dieser Zeit hat die heimische Architekturbeschichtungsindustrie zu neuen Höchstständen beflügelt.
Vogender Singh, Indien, Asien-Pazifik-Korrespondent01.06.23
Die chinesische Farben- und Beschichtungsindustrie hat die globale Beschichtungsindustrie durch ihr beispielloses Volumenwachstum in den letzten drei Jahrzehnten überrascht. Die rasche Urbanisierung in dieser Zeit hat die heimische Architekturbeschichtungsindustrie zu neuen Höchstständen beflügelt. Coatings World präsentiert in dieser Funktion einen Überblick über Chinas Bautenbeschichtungsindustrie.
Überblick über den Markt für Bautenbeschichtungen in China
Chinas Gesamtmarkt für Farben und Beschichtungen wurde im Jahr 2021 auf 46,7 Milliarden US-Dollar geschätzt (Quelle: Nippon Paint Group). Bautenbeschichtungen machen wertmäßig 34 % des Gesamtmarktes aus. Im Vergleich zum weltweiten Durchschnitt von 53 % ist dieser Wert recht niedrig.

Die enorme Automobilproduktion, die rasante Entwicklung des Industriesektors in den letzten drei Jahrzehnten und ein großer Fertigungssektor sind einige der Gründe für den höheren Anteil von Industrielacken am gesamten Farben- und Lackmarkt des Landes. Positiv ist jedoch, dass der geringe Anteil an Bautenanstrichmitteln in der gesamten Branche den chinesischen Bautenanstrichherstellern in den kommenden Jahren eine Reihe von Chancen bietet.

Auf chinesische Hersteller von Bautenanstrichmitteln entfiel im Jahr 2021 ein Gesamtvolumen von 7,14 Millionen Tonnen Bautenanstrichmitteln, ein Wachstum von mehr als 13 % im Vergleich zum Ausbruch von COVID-19 im Jahr 2020. Es wird erwartet, dass die Bautenanstrichindustrie des Landes in naher Zukunft stetig wachsen wird mittelfristig, was vor allem auf die zunehmende Konzentration des Landes auf Energieeinsparung und Emissionsreduzierung zurückzuführen ist. Es wird erwartet, dass die Produktion wasserbasierter Farben mit niedrigem VOC-Gehalt eine stetige Wachstumsrate verzeichnen wird, um die Nachfrage zu decken.

Die größten Akteure auf dem Dekorationsmarkt sind Nippon Paint, ICI Paint, Beijing Red Lion, Hampel Hai Hong, Shunde Huarun, China Paint, Camel Paint, Shanghai Huli, Wuhan Shanghu, Shanghai Zhongnan, Shanghai Sto, Shanghai Shenzhen und Guangzhou Zhujiang Chemical.

Trotz der Konsolidierung in der chinesischen Bautenbeschichtungsindustrie in den letzten acht Jahren gibt es in der Branche immer noch eine Reihe (fast 600) Hersteller, die mit sehr geringen Gewinnspannen in der Wirtschaft und im unteren Marktsegment konkurrieren.

Im März 2020 veröffentlichten die chinesischen Behörden ihren nationalen Standard „Grenzwert für schädliche Substanzen in architektonischen Wandbeschichtungen“, in dem der Grenzwert für die Gesamtbleikonzentration 90 mg/kg beträgt. Gemäß der neuen nationalen Norm gilt für architektonische Wandbeschichtungen in China der Gesamtbleigrenzwert von 90 ppm, sowohl für architektonische Wandbeschichtungen als auch für dekorative Plattenbeschichtungen.
COVID-Null-Politik und Evergrande-Krise
Das Jahr 2022 war aufgrund der durch das Coronavirus verursachten Sperrungen eines der schlimmsten Jahre für die Bautenanstrichindustrie in China.

Die COVID-Null-Politik und die Krise auf dem Immobilienmarkt waren zwei der wichtigsten Faktoren für den Rückgang der Produktion von Bautenanstrichmitteln im Jahr 2022. Im August 2022 fielen die Preise für Neubauimmobilien in 70 chinesischen Städten schlechter als erwartet um 1,3 % Offiziellen Zahlen zufolge sind die Immobilienkredite im Jahresvergleich um % gestiegen und fast ein Drittel aller Immobilienkredite gelten inzwischen als uneinbringliche Forderungen.

Aufgrund dieser beiden Faktoren ist Chinas Wirtschaftswachstum laut Prognosen der Weltbank zum ersten Mal seit mehr als 30 Jahren hinter dem Rest der asiatisch-pazifischen Region zurückgeblieben.

In einem im Oktober 2022 veröffentlichten halbjährlichen Bericht prognostizierte das in den USA ansässige Institut für 2022 ein BIP-Wachstum in China – der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt – von lediglich 2,8 %.
Dominanz ausländischer MNCs
Ausländische multinationale Konzerne (MNCs) machen einen großen Anteil des chinesischen Marktes für Bautenbeschichtungen aus. Inländische chinesische Unternehmen sind in einigen Nischenmärkten in Tier-II- und Tier-III-Städten stark. Angesichts des steigenden Qualitätsbewusstseins chinesischer Hersteller von Baufarben wird erwartet, dass multinationale Hersteller von Baufarben kurz- und mittelfristig ihren Anteil in diesem Segment erhöhen werden.
Nippon malt China
Der japanische Farbenhersteller Nippon Paints gehört zu den größten Herstellern von Bautenanstrichmitteln in China. Das Land erwirtschaftete im Jahr 2021 einen Umsatz von 379,1 Milliarden Yen für Nippon Paints. Das Segment Bautenfarben machte 82,4 % des Gesamtumsatzes des Unternehmens im Land aus.

Nippon Paint China wurde 1992 gegründet und hat sich zu einem der führenden Hersteller von Architekturfarben in China entwickelt. Das Unternehmen hat seine Reichweite im ganzen Land parallel zum schnellen wirtschaftlichen und sozialen Wachstum des Landes stetig ausgeweitet.
AkzoNobel China
AkzoNobel gehört zu den größten Herstellern von Architekturbeschichtungen in China. Das Unternehmen betreibt im Land insgesamt vier Produktionsanlagen für Bautenanstriche.

Im Jahr 2022 investierte AkzoNobel in eine neue Produktionslinie für wasserbasierte Strukturfarben an seinem Standort Songjiang, Shanghai, China – und steigerte damit die Kapazität für die Lieferung nachhaltigerer Produkte. Der Standort ist eines von vier Werken für wasserbasierte Dekorationsfarben in China und eines der größten des Unternehmens weltweit. In der neuen 2.500 Quadratmeter großen Anlage werden Dulux-Produkte aus den Bereichen Innendekoration, Architektur und Freizeit hergestellt.

Zusätzlich zu diesem Werk verfügt AkzoNobel über Produktionsstätten für dekorative Beschichtungen in Shanghai, Langfang und Chengdu.

„Als AkzoNobels größter Einzelmarkt hat China großes Potenzial. Die neue Produktionslinie wird dazu beitragen, unsere führende Position bei Farben und Beschichtungen in China auszubauen, indem sie neue Märkte erschließt und uns weiter in Richtung strategischer Ambitionen treibt“, sagte Mark Kwok, AkzoNobels Präsident für China/Nordasien und Business Director für dekorative Farben China/Nord Asien und Direktor für Decorative Paints China/Nordasien.
Jiaboli Chemical Group
Die 1999 gegründete Jiabaoli Chemical Group ist eine moderne High-Tech-Unternehmensgruppe, die über ihre Tochterunternehmen, darunter Jiabaoli Chemical Group Co., Ltd. und Guangdong Jiabaoli Science and Technology Materials Co., Ltd., Forschung, Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Beschichtungen integriert ., Sichuan Jiabaoli Coatings Co., Ltd., Shanghai Jiabaoli Coatings Co., Ltd., Hebei Jiabaoli Coatings Co., Ltd. und Guangdong Natural Coatings Co., Ltd., Jiangmen Zhenggao Hardware-Kunststoffzubehör Co., Ltd.