Der erste und wichtigste Indikator für die Bewertung von Marktchancen ist die Bevölkerungszahl, die die Größe des gesamten adressierbaren Marktes (TAM) bestimmt. Aus diesem Grund zieht es Unternehmen nach China und zu all seinen Konsumenten.
Neben der schieren Größe beeinflussen auch die Altersstruktur der Bevölkerung, die Einkommen und die Entwicklung nachgelagerter Märkte für langlebige und nicht langlebige Endprodukte sowie andere Faktoren die Nachfrage nach Kunststoffgranulat.
Aber letztendlich, nach Abwägung all dieser Faktoren,teilt die Nachfrage durch die Bevölkerungszahl, um zu berechnenDie Nachfrage pro Kopf ist eine wichtige Kennzahl für den Vergleich verschiedener Märkte.
Demografen überdenken nun das zukünftige Bevölkerungswachstum und kommen zu dem Schluss, dass die Weltbevölkerung aufgrund sinkender Geburtenraten in Afrika und niedriger Geburtenraten in China und einigen anderen Ländern, von denen sich diese möglicherweise nie erholen werden, ihren Höhepunkt früher und niedriger erreichen wird. Dies könnte die Annahmen und Dynamiken der globalen Märkte grundlegend verändern.
Chinas Bevölkerung ist von 546 Millionen im Jahr 1950 auf die offiziell angegebenen 1,43 Milliarden im Jahr 2020 angewachsen. Die Ein-Kind-Politik von 1979 bis 2015 führte zu sinkenden Geburtenraten, einem unausgewogenen Geschlechterverhältnis und einem Bevölkerungsmaximum. Indien hat China inzwischen als bevölkerungsreichste Nation abgelöst.
Die Vereinten Nationen gehen davon aus, dass die Bevölkerung Chinas im Jahr 2050 auf 1,26 Milliarden und im Jahr 2100 auf 767 Millionen sinken wird. Dies entspricht einem Rückgang von 53 Millionen bzw. 134 Millionen gegenüber früheren UN-Prognosen.
Aktuelle Analysen von Demografen (Shanghai Academy of Sciences, Victoria University of Australia usw.) stellen die diesen Prognosen zugrunde liegenden demografischen Annahmen in Frage und gehen davon aus, dass Chinas Bevölkerung im Jahr 2050 auf bis zu 1,22 Milliarden und im Jahr 2100 auf 525 Millionen sinken könnte.
Fragen zu Geburtenstatistiken
Der Demograf Yi Fuxian von der Universität Wisconsin hat Annahmen über die aktuelle chinesische Bevölkerungsstruktur und deren wahrscheinliche zukünftige Entwicklung in Frage gestellt. Er untersuchte Chinas demografische Daten und fand deutliche und häufige Diskrepanzen, beispielsweise zwischen den gemeldeten Geburtenzahlen und der Anzahl der verabreichten Kinderimpfungen sowie den Einschulungszahlen in Grundschulen.
Diese Entwicklungen sollten parallel verlaufen, tun es aber nicht. Analysten sehen starke Anreize für Kommunen, die Daten zu manipulieren. Gemäß Ockhams Rasiermesser ist die einfachste Erklärung, dass die Geburten nie stattgefunden haben.
Yi geht davon aus, dass Chinas Bevölkerung im Jahr 2020 1,29 Milliarden und nicht 1,42 Milliarden betrug – eine Unterschätzung von über 130 Millionen. Besonders akut ist die Lage in Nordostchina, wo das Wirtschaftswachstum ins Stocken geraten ist. Yi vermutet, dass Chinas Bevölkerung aufgrund der niedrigen Geburtenrate – 0,8 gegenüber dem Reproduktionsniveau von 2,1 – bis 2050 auf 1,10 Milliarden und bis 2100 auf 390 Millionen sinken wird. Er hat allerdings noch eine weitere, noch pessimistischere Prognose.
Wir haben andere Schätzungen gesehen, die Chinas Bevölkerung um 250 Millionen niedriger einschätzen als die derzeit gemeldete. China deckt etwa 40 % des weltweiten Bedarfs an Kunststoffgranulaten ab, weshalb alternative Zukunftsszenarien hinsichtlich der Bevölkerungsentwicklung und anderer Faktoren die globale Nachfragedynamik für Kunststoffgranulate maßgeblich beeinflussen.
Chinas aktueller Pro-Kopf-Verbrauch von Kunststoffen ist im Vergleich zu den meisten Industrienationen relativ hoch. Dies ist auf den hohen Kunststoffanteil der exportierten Fertigwaren und Chinas Rolle als „Werkbank der Welt“ zurückzuführen. Doch das ändert sich.
Einführung der Szenarien
Vor diesem Hintergrund haben wir einige Annahmen von Yi Fuxian untersucht und ein alternatives Szenario für die mögliche zukünftige Bevölkerungsentwicklung und den Kunststoffbedarf Chinas entwickelt. Als Grundlage dienten uns die UN-Bevölkerungsprognosen für China für das Jahr 2024.
Die jüngste UN-Bevölkerungsprognose für China wurde gegenüber früheren Einschätzungen nach unten korrigiert. Wir verwendeten daher die aktuellsten Prognosen der ICIS-Datenbank für Angebot und Nachfrage bis zum Jahr 2050.
Daraus geht hervor, dass der Pro-Kopf-Bedarf Chinas an wichtigen Kunststoffen – Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polyethylen (PE), Polypropylen (PP), Polystyrol (PS) und Polyvinylchlorid (PVC) – von knapp 73 kg im Jahr 2020 auf 144 kg im Jahr 2050 steigen wird.
Wir untersuchten auch den Zeitraum nach 2050 und nahmen an, dass die Pro-Kopf-Nachfrage nach Harzen in den 2060er Jahren auf 150 kg steigen und sich dann gegen Ende des Jahrhunderts auf 141 kg im Jahr 2100 abschwächen würde – ein Übergang und eine Entwicklung, die typisch für reifende Volkswirtschaften sind. Beispielsweise erreichte die Pro-Kopf-Nachfrage nach diesen Harzen in den USA im Jahr 2004 mit 101 kg ihren Höchststand.
In einem alternativen Szenario gingen wir von einer Bevölkerungszahl von 1,42 Milliarden im Jahr 2020 aus, nahmen aber an, dass die Geburtenrate künftig durchschnittlich 0,75 Geburten pro Tag betragen würde, was zu einer Bevölkerungszahl von 1,15 Milliarden im Jahr 2050 und 373 Millionen im Jahr 2100 führen würde. Wir nannten dieses Szenario „Demografische Katastrophe“.
In diesem Szenario gingen wir außerdem davon aus, dass die Nachfrage nach Harzen aufgrund wirtschaftlicher Herausforderungen früher und auf einem niedrigeren Niveau sättigen wird. Dies basiert auf der Annahme, dass China den Status einer Volkswirtschaft mit mittlerem Einkommen nicht verlässt und sich nicht zu einer fortgeschrittenen Volkswirtschaft entwickelt.
Die demografische Dynamik birgt zu viele wirtschaftliche Risiken. In diesem Szenario verliert China aufgrund von Reshoring-Initiativen anderer Länder und Handelsspannungen Marktanteile in der globalen Fertigungsindustrie, was zu einer geringeren Nachfrage nach Kunststoffen und damit zu niedrigeren Exporten von Fertigwaren im Vergleich zum Basisszenario führt.
Wir gehen außerdem davon aus, dass der Dienstleistungssektor an der chinesischen Wirtschaft zunehmen wird. Immobilien- und Schuldenprobleme belasten die wirtschaftliche Dynamik bis in die 2030er Jahre. Strukturwandel ist im Gange. In diesem Szenario haben wir den Pro-Kopf-Bedarf an Harz von 73 kg im Jahr 2020 auf 101 kg im Jahr 2050 und einen Höchstwert von 104 kg modelliert.
Ergebnisse der Szenarien
Im Basisszenario steigt die Nachfrage nach wichtigen Kunststoffen von 103,1 Millionen Tonnen im Jahr 2020 und erreicht in den 2030er Jahren ein Plateau, bevor sie 2050 188,6 Millionen Tonnen erreicht. Nach 2050 wirken sich eine sinkende Bevölkerungszahl und veränderte Markt- und Wirtschaftsdynamiken negativ auf die Nachfrage aus, die bis 2100 auf 89,3 Millionen Tonnen zurückgeht. Dies entspricht dem Niveau vor 2020.
Bei einer pessimistischeren Bevölkerungsprognose und einer geringeren wirtschaftlichen Dynamik im Szenario „Dire Demographics“ steigt die Nachfrage nach wichtigen Harzen von 103,1 Millionen Tonnen im Jahr 2020 und erreicht in den 2030er Jahren ihren Höhepunkt, bevor sie im Jahr 2050 116,2 Millionen Tonnen erreicht.
Aufgrund sinkender Bevölkerungszahlen und ungünstiger wirtschaftlicher Entwicklungen wird die Nachfrage im Jahr 2100 auf 38,7 Millionen Tonnen fallen, ein Niveau, das dem der Nachfrage vor 2010 entspricht.
Auswirkungen auf Selbstversorgung und Handel
Dies hat Auswirkungen auf Chinas Selbstversorgung mit Kunststoffgranulaten und seine Handelsbilanz. Im Basisszenario steigt Chinas Produktion von wichtigen Kunststoffgranulaten von 75,7 Millionen Tonnen im Jahr 2020 auf 183,9 Millionen Tonnen im Jahr 2050.
Das Basisszenario geht davon aus, dass China weiterhin Nettoimporteur wichtiger Harze bleibt, seine Nettoimporte jedoch von 27,4 Millionen Tonnen im Jahr 2020 auf 4,7 Millionen Tonnen im Jahr 2050 sinken. Wir konzentrieren uns ausschließlich auf den Zeitraum bis 2050.
In der unmittelbaren Phase verläuft die Harzversorgung weitgehend planmäßig, da China Selbstversorgung anstrebt. Ab den 2030er Jahren wird sich der Kapazitätsausbau jedoch aufgrund eines globalen Überangebots und zunehmender Handelsspannungen verlangsamen.
Im Szenario „Schlechte demografische Entwicklung“ ist die Produktion daher mehr als ausreichend, und Anfang der 2030er Jahre erreicht China Selbstversorgung mit diesen Harzen und entwickelt sich zu einem Nettoexporteur von 3,6 Millionen Tonnen im Jahr 2035, 7,1 Millionen Tonnen im Jahr 2040, 9,7 Millionen Tonnen im Jahr 2045 und 11,6 Millionen Tonnen im Jahr 2050.
Angesichts der besorgniserregenden demografischen Entwicklung und der schwierigen wirtschaftlichen Lage wird die Selbstversorgung und eine Nettoexportposition zwar schneller erreicht, aber „gesteuert“, um Handelsspannungen zu mindern.
Natürlich betrachteten wir die Demografie eher düster, mit Blick auf eine Zukunft mit niedriger und sinkender Geburtenrate. „Demografie ist Schicksal“, wie der französische Philosoph Auguste Comte im 19. Jahrhundert sagte. Doch das Schicksal ist nicht in Stein gemeißelt. Dies ist nur eine mögliche Zukunft.
Es gibt weitere mögliche Zukunftsszenarien, darunter solche, in denen sich die Geburtenraten erholen und eine neue Welle technologischer Innovationen die Produktivität und damit das Wirtschaftswachstum steigert. Das hier vorgestellte Szenario kann Chemieunternehmen jedoch helfen, Unsicherheiten strukturiert zu bewältigen und zukunftsweisende Entscheidungen zu treffen – um letztlich ihre eigene Geschichte zu schreiben.
Veröffentlichungsdatum: 05.07.2025
