Überblick über den Markt für Architekturbeschichtungen in China

Die chinesische Farben- und Lackindustrie hat die globale Beschichtungsbranche in den letzten drei Jahrzehnten mit ihrem beispiellosen Wachstum überrascht. Die rasante Urbanisierung in diesem Zeitraum hat die heimische Architekturbeschichtungsindustrie zu neuen Höchstständen geführt. Coatings World gibt in diesem Artikel einen Überblick über Chinas Architekturbeschichtungsindustrie.

Überblick über den Markt für Architekturbeschichtungen in China

Der chinesische Markt für Farben und Lacke wurde 2021 auf 46,7 Milliarden US-Dollar geschätzt (Quelle: Nippon Paint Group). Architektonische Beschichtungen machten wertmäßig 34 % des Gesamtmarktes aus. Dieser Wert liegt deutlich unter dem globalen Durchschnitt von 53 %.

Die enorme Automobilproduktion, die rasante Entwicklung des Industriesektors in den letzten drei Jahrzehnten und ein großer Fertigungssektor sind einige der Gründe für den hohen Anteil von Industrielacken am gesamten Lack- und Beschichtungsmarkt des Landes. Positiv zu vermerken ist jedoch, dass der geringe Anteil von Architekturlacken an der Gesamtbranche den chinesischen Herstellern von Architekturlacken in den kommenden Jahren zahlreiche Chancen eröffnet.

Chinesische Hersteller von Bautenanstrichen erzielten 2021 ein Gesamtvolumen von 7,14 Millionen Tonnen, was einem Wachstum von über 13 % gegenüber dem Jahr 2020, dem Beginn der COVID-19-Pandemie, entspricht. Für die chinesische Bautenanstrichindustrie wird kurz- und mittelfristig ein stetiges Wachstum erwartet, maßgeblich getrieben durch den zunehmenden Fokus des Landes auf Energieeinsparung und Emissionsreduzierung. Die Produktion von VOC-armen, wasserbasierten Farben dürfte zur Deckung der Nachfrage kontinuierlich steigen.

Die größten Akteure auf dem Dekorationsmarkt sind Nippon Paint, ICI Paint, Beijing Red Lion, Hampel Hai Hong, Shunde Huarun, China Paint, Camel Paint, Shanghai Huli, Wuhan Shanghu, Shanghai Zhongnan, Shanghai Sto, Shanghai Shenzhen und Guangzhou Zhujiang Chemical.

Trotz der Konsolidierung in der chinesischen Baufarbenindustrie in den letzten acht Jahren gibt es in diesem Sektor immer noch eine Anzahl (fast 600) von Herstellern, die mit sehr geringen Gewinnmargen im unteren Marktsegment konkurrieren.

Im März 2020 veröffentlichten die chinesischen Behörden ihren nationalen Standard für „Grenzwerte schädlicher Stoffe in architektonischen Wandbeschichtungen“, in dem die Gesamtbleikonzentration auf 90 mg/kg festgelegt ist. Gemäß diesem neuen Standard gilt in China für architektonische Wandbeschichtungen und dekorative Paneelbeschichtungen ein Gesamtbleigrenzwert von 90 ppm.

COVID-Null-Politik und die Evergrande-Krise

Das Jahr 2022 war aufgrund der durch das Coronavirus bedingten Lockdowns eines der schlimmsten Jahre für die Bautenbeschichtungsindustrie in China.

Die Maßnahmen zur Eindämmung von COVID-19 und die Krise auf dem Wohnungsmarkt waren zwei der wichtigsten Faktoren für den Produktionsrückgang bei architektonischen Beschichtungen im Jahr 2022. Im August 2022 sanken die Preise für neue Eigenheime in 70 chinesischen Städten laut offiziellen Angaben im Jahresvergleich um unerwartet niedrige 1,3 %, und fast ein Drittel aller Immobilienkredite gelten mittlerweile als notleidend.

Aufgrund dieser beiden Faktoren ist das Wirtschaftswachstum Chinas laut Prognosen der Weltbank zum ersten Mal seit mehr als 30 Jahren hinter dem Wachstum des restlichen asiatisch-pazifischen Raums zurückgeblieben.

In einem halbjährlichen Bericht, der im Oktober 2022 veröffentlicht wurde, prognostizierte die in den USA ansässige Institution für das Jahr 2022 ein BIP-Wachstum in China – der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt – von lediglich 2,8 %.

Dominanz ausländischer multinationaler Konzerne

Ausländische multinationale Konzerne (MNCs) beherrschen einen Großteil des chinesischen Marktes für Architekturfarben. Chinesische Unternehmen sind in einigen Nischenmärkten in kleineren Städten stark vertreten. Angesichts des steigenden Qualitätsbewusstseins chinesischer Anwender von Architekturfarben wird erwartet, dass multinationale Hersteller ihren Marktanteil in diesem Segment kurz- und mittelfristig ausbauen werden.

Nippon Paints China

Der japanische Farbenhersteller Nippon Paints zählt zu den größten Herstellern von Baufarben in China. Im Jahr 2021 erwirtschaftete Nippon Paints in China einen Umsatz von 379,1 Milliarden Yen. Das Segment der Baufarben trug 82,4 % zum Gesamtumsatz des Unternehmens in China bei.

Nippon Paint China wurde 1992 gegründet und hat sich zu einem der führenden Hersteller von Baufarben in China entwickelt. Das Unternehmen hat seine Präsenz im ganzen Land parallel zum rasanten wirtschaftlichen und sozialen Wachstum Chinas stetig ausgebaut.

AkzoNobel China

AkzoNobel zählt zu den größten Herstellern von Architekturbeschichtungen in China. Das Unternehmen betreibt insgesamt vier Produktionsstätten für Architekturbeschichtungen im Land.

2022 investierte AkzoNobel in eine neue Produktionslinie für wasserbasierte Strukturfarben an seinem Standort Songjiang in Shanghai, China, und erweiterte damit die Kapazitäten für die Herstellung nachhaltigerer Produkte. Der Standort ist eines von vier Werken für wasserbasierte Dekorfarben in China und zählt zu den größten des Unternehmens weltweit. In der neuen, 2.500 Quadratmeter großen Anlage werden Dulux-Produkte für die Bereiche Inneneinrichtung, Architektur und Freizeit hergestellt.

Neben diesem Werk verfügt AkzoNobel über Produktionsstätten für dekorative Beschichtungen in Shanghai, Langfang und Chengdu.

„China ist AkzoNobels größter Einzelmarkt und birgt enormes Potenzial. Die neue Produktionslinie wird unsere führende Position im Bereich Farben und Lacke in China weiter stärken, indem sie uns neue Märkte erschließt und uns unseren strategischen Zielen näherbringt“, sagte Mark Kwok, Präsident von AkzoNobel China/Nordasien und Geschäftsbereichsleiter für Dekorfarben China/Nordasien.

Jiaboli Chemical Group

Die 1999 gegründete Jiabaoli Chemical Group ist eine moderne Hightech-Unternehmensgruppe, die Forschung, Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Beschichtungen über ihre Tochtergesellschaften integriert, darunter Jiabaoli Chemical Group Co., Ltd., Guangdong Jiabaoli Science and Technology Materials Co., Ltd., Sichuan Jiabaoli Coatings Co., Ltd., Shanghai Jiabaoli Coatings Co., Ltd., Hebei Jiabaoli Coatings Co., Ltd., Guangdong Natural Coatings Co., Ltd. und Jiangmen Zhenggao hardware plastic accessories Co., Ltd.