Neue Projekte in der russischen Öl- und Gasindustrie, auch auf dem arktischen Schelf, versprechen weiteres Wachstum für den heimischen Markt für Korrosionsschutzbeschichtungen.
Die COVID-19-Pandemie hat enorme, aber kurzfristige Auswirkungen auf den globalen Kohlenwasserstoffmarkt. Im April 2020 erreichte die weltweite Ölnachfrage den niedrigsten Stand seit 1995 und drückte den Referenzpreis für Brent-Rohöl auf 28 US-Dollar pro Barrel, nachdem das überschüssige Ölangebot am schnellsten gestiegen war.
Irgendwann ist der US-Ölpreis sogar zum ersten Mal in der Geschichte negativ geworden. Allerdings scheinen diese dramatischen Ereignisse die Aktivitäten der russischen Öl- und Gasindustrie nicht zu stoppen, da die weltweite Nachfrage nach Kohlenwasserstoffen voraussichtlich schnell wieder ansteigen wird.
So geht die IEA beispielsweise davon aus, dass sich die Ölnachfrage bereits im Jahr 2022 wieder auf das Vorkrisenniveau erholen wird. Das Wachstum der Gasnachfrage dürfte – trotz des Rekordrückgangs im Jahr 2020 – langfristig wieder zu einem gewissen Grad zurückkehren, da sich die weltweite Kohleverstromung beschleunigt. Gaswechsel zur Stromerzeugung.
Die russischen Giganten Lukoil, Novatek und Rosneft und andere hegen Pläne für den Start neuer Projekte im Bereich der Öl- und Gasförderung sowohl an Land als auch auf dem arktischen Schelf. Die russische Regierung sieht in der Ausbeutung ihrer arktischen Reserven mittels LNG den Kern ihrer Energiestrategie bis 2035.
Vor diesem Hintergrund gibt es auch gute Prognosen für die russische Nachfrage nach Korrosionsschutzbeschichtungen. Laut einer Studie der in Moskau ansässigen Denkfabrik Discovery Research Group belief sich der Gesamtumsatz in diesem Segment im Jahr 2018 auf 18,5 Milliarden Rubel (250 Millionen US-Dollar). Nach Angaben von Analysten wurden Beschichtungen für 7,1 Milliarden Rubel (90 Millionen US-Dollar) nach Russland importiert, obwohl die Importe in diesem Segment tendenziell zurückgehen.
Eine andere in Moskau ansässige Beratungsagentur, Concept-Center, schätzte den physischen Absatz auf dem Markt auf 25.000 bis 30.000 Tonnen. Beispielsweise wurde der Markt für die Anwendung von Korrosionsschutzbeschichtungen in Russland im Jahr 2016 auf 2,6 Milliarden Rubel (42 Millionen US-Dollar) geschätzt. Man geht davon aus, dass der Markt in den letzten Jahren stetig wächst, mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von zwei bis drei Prozent pro Jahr.
Die Marktteilnehmer zeigen sich zuversichtlich, dass die Nachfrage nach Beschichtungen in diesem Segment in den kommenden Jahren steigen wird, auch wenn die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie noch nicht abgeklungen sind.
„Unseren Prognosen zufolge wird die Nachfrage [in den kommenden Jahren] leicht steigen. Die Öl- und Gasindustrie benötigt für die Umsetzung neuer Projekte korrosionsbeständige, hitzebeständige, feuerhemmende und andere Arten von Beschichtungen. Gleichzeitig verlagert sich die Nachfrage hin zu einschichtigen polyfunktionalen Beschichtungen. Natürlich kann man die Folgen der Coronavirus-Pandemie nicht ignorieren, die übrigens noch nicht vorbei ist“, sagte Maxim Dubrovsky, Generaldirektor des russischen Beschichtungsherstellers Akrus. „Eine pessimistische Prognose geht davon aus, dass der Bau [in der Öl- und Gasindustrie] möglicherweise nicht so schnell voranschreitet wie bisher geplant.
Der Staat ergreift Maßnahmen, um Investitionen anzukurbeln und das geplante Bautempo zu erreichen.“
Nicht preislicher Wettbewerb
Laut Industrial Coatings gibt es auf dem russischen Markt für Korrosionsschutzbeschichtungen mindestens 30 Akteure. Zu den führenden ausländischen Akteuren zählen unter anderem Hempel, Jotun, International Protective Coatings, Steelpaint, PPG Industries, Permatex und Teknos.
Die größten russischen Lieferanten sind Akrus, VMP, Russian Paints, Empils, Moskauer Chemiewerk, ZM Wolga und Raduga.
In den letzten fünf Jahren haben einige nichtrussische Unternehmen, darunter Jotun, Hempel und PPG, die Produktion von Korrosionsschutzbeschichtungen in Russland lokalisiert. Hinter einer solchen Entscheidung steckt eine klare wirtschaftliche Begründung. Die Amortisationszeit der Einführung neuer Korrosionsschutzbeschichtungen auf dem russischen Markt beträgt drei bis fünf Jahre, schätzt Azamat Gareev, Leiter von ZIT Rossilber.
Laut Industrial Coatings könnte dieses Segment des russischen Lackmarktes als Oligopson bezeichnet werden – eine Marktform, in der die Zahl der Käufer gering ist. Im Gegensatz dazu ist die Zahl der Verkäufer groß. Jeder russische Käufer hat seine ziemlich strengen internen Anforderungen, die die Lieferanten einhalten müssen. Der Unterschied zwischen den Anforderungen der Kunden könnte drastisch sein.
Damit ist dies eines der wenigen Segmente der russischen Lackindustrie, in dem der Preis nicht zu den Hauptfaktoren für die Nachfrage zählt.
Laut dem russischen Register der Beschichtungslieferanten für die Öl- und Gasindustrie hat Rosneft beispielsweise 224 Arten von Korrosionsschutzbeschichtungen zugelassen. Zum Vergleich: Gazprom genehmigte 55 Beschichtungen und Transneft nur 34.
In einigen Segmenten ist der Importanteil recht hoch. Beispielsweise importieren russische Unternehmen fast 80 Prozent der Beschichtungen für Offshore-Projekte.
Der Wettbewerb auf dem russischen Markt für Korrosionsschutzbeschichtungen sei sehr stark, sagte Dmitri Smirnow, Generaldirektor des Moskauer Chemiewerks. Dies treibt das Unternehmen dazu, mit der Nachfrage Schritt zu halten und alle paar Jahre die Produktion neuer Beschichtungsanlagen zu starten. Das Unternehmen betreibe außerdem Servicezentren, die das Auftragen von Beschichtungen kontrollieren, fügte er hinzu.
„Russische Beschichtungsunternehmen verfügen über ausreichende Kapazitäten, um die Produktion auszuweiten, was den Import verringern würde. Die meisten Beschichtungen für Öl- und Gasunternehmen, auch für Offshore-Projekte, werden in den russischen Werken hergestellt. Um die wirtschaftliche Situation zu verbessern, ist es heutzutage für alle Länder wichtig, die Produktion von Gütern aus eigener Produktion zu steigern“, sagte Dubrobsky.
Zu den Faktoren, die russische Unternehmen daran hindern, ihren Marktanteil auszubauen, zählt der Mangel an Rohstoffen für die Herstellung von Korrosionsschutzbeschichtungen, berichtete Industrial Coatings unter Berufung auf lokale Marktanalysten. Beispielsweise besteht ein Mangel an aliphatischen Isocyanaten, Epoxidharzen, Zinkstaub und einigen Pigmenten.
„Die chemische Industrie ist stark von importierten Rohstoffen abhängig und reagiert sensibel auf deren Preisgestaltung. Dank der Entwicklung neuer Produkte in Russland und der Importsubstitution gibt es positive Trends bei der Rohstoffversorgung der Beschichtungsindustrie“, sagte Dubrobsky.
„Es ist notwendig, die Kapazitäten weiter zu erhöhen, um beispielsweise mit asiatischen Anbietern konkurrieren zu können. Füllstoffe, Pigmente, Harze, insbesondere Alkyd- und Epoxidharze, können jetzt bei russischen Herstellern bestellt werden. Der Markt für Isocyanathärter und Funktionsadditive wird überwiegend durch Importe gedeckt. Die Machbarkeit des Ausbaus unserer Produktion dieser Komponenten muss auf Landesebene diskutiert werden.“
Beschichtungen für Offshore-Projekte im Fokus
Das erste russische Offshore-Projekt war die eisbeständige stationäre Ölförderplattform Priraslomnaja in der Petschorasee südlich von Nowaja Semlja. Gazprom entschied sich für Chartek 7 von International Paint Ltd. Das Unternehmen kaufte Berichten zufolge 350.000 kg Beschichtungen für den Korrosionsschutz der Plattform.
Ein weiterer russischer Ölkonzern, Lukoil, betreibt seit 2010 die Plattform Korchagin und seit 2018 die Plattform Philanovskoe, beide im Kaspischen Meer.
Jotun lieferte Korrosionsschutzbeschichtungen für das erste Projekt und Hempel für das zweite. In diesem Segment sind die Anforderungen an Beschichtungen besonders streng, da eine Sanierung einer Beschichtungsmasse unter Wasser nicht möglich ist.
Die Nachfrage nach Korrosionsschutzbeschichtungen für den Offshore-Bereich ist an die Zukunft der globalen Öl- und Gasindustrie gebunden. Russland besitzt rund 80 Prozent der unter dem arktischen Schelf verborgenen Öl- und Gasvorkommen und einen Großteil der erkundeten Reserven.
Zum Vergleich: Die USA verfügen nur über 10 Prozent der Schelfressourcen, gefolgt von Kanada, Dänemark, Grönland und Norwegen, die die restlichen 10 Prozent unter sich aufteilen. Russlands geschätzte erkundete Offshore-Ölreserven belaufen sich auf fünf Milliarden Tonnen Öläquivalente. Norwegen liegt mit einer Milliarde Tonnen nachgewiesener Reserven mit großem Abstand an zweiter Stelle.
„Aber aus einer Reihe von Gründen – sowohl wirtschaftlichen als auch ökologischen – können diese Ressourcen nicht zurückgewonnen werden“, sagte Anna Kireeva, Analystin der Umweltschutzorganisation Bellona. „Viele Schätzungen gehen davon aus, dass die weltweite Ölnachfrage bereits in vier Jahren, im Jahr 2023, ein Plateau erreichen könnte. Riesige staatliche Investmentfonds, die ihrerseits auf Öl aufgebaut waren, ziehen sich ebenfalls aus Investitionen im Ölsektor zurück – ein Schritt, der einen Anstoß geben könnte globale Kapitalverlagerung weg von fossilen Brennstoffen, da Regierungen und institutionelle Investoren Gelder in erneuerbare Energien stecken.“
Gleichzeitig wird erwartet, dass der Erdgasverbrauch in den nächsten 20 bis 30 Jahren steigen wird – und Gas macht einen Großteil der russischen Ressourcenbestände nicht nur auf dem arktischen Schelf, sondern auch an Land aus. Präsident Wladimir Putin sagte, er wolle Russland zum weltweit größten Erdgaslieferanten machen – eine unwahrscheinliche Aussicht angesichts der Konkurrenz Moskaus aus dem Nahen Osten, fügte Kireeva hinzu.
Russische Ölunternehmen behaupteten jedoch, dass das Schelfprojekt wahrscheinlich die Zukunft der russischen Öl- und Gasindustrie werden werde.
Einer der wichtigsten strategischen Bereiche von Rosneft sei die Erschließung von Kohlenwasserstoffressourcen auf dem Festlandsockel, sagte das Unternehmen.
Heute, wo fast alle wichtigen Onshore-Öl- und Gasfelder entdeckt und erschlossen sind und Technologien und Schieferölproduktion schnell wachsen, ist die Tatsache, dass die Zukunft der weltweiten Ölproduktion auf dem Festlandsockel des Weltozeans liegt, unbestreitbar, so Rosneft sagte in einer Erklärung auf seiner Website. Der russische Schelf habe die größte Fläche der Welt: mehr als sechs Millionen Quadratkilometer, und Rosneft sei der größte Lizenzinhaber für den russischen Festlandsockel, fügte das Unternehmen hinzu.
Zeitpunkt der Veröffentlichung: 17. April 2024
