Die Herausforderungen in der Lieferkette bleiben auch im Jahr 2022 bestehen

Die Weltwirtschaft erlebt die beispielloseste Volatilität in der Lieferkette der letzten Zeit.

Organisationen, die die Druckfarbenindustrie in verschiedenen Teilen Europas vertreten, haben die prekäre und herausfordernde Situation der Lieferkette detailliert beschrieben, mit der der Sektor auf dem Weg ins Jahr 2022 konfrontiert ist.

DerEuropäischer Druckfarbenverband (EuPIA)hat die Tatsache hervorgehoben, dass die Coronavirus-Pandemie kollektive Bedingungen geschaffen hat, die den Faktoren ähneln, die für einen perfekten Sturm erforderlich sind. Es wird mittlerweile davon ausgegangen, dass eine Anhäufung verschiedener Faktoren schwerwiegende Auswirkungen auf die gesamte Lieferkette hat.

Die Mehrheit der Ökonomen und Supply-Chain-Experten ist der Ansicht, dass die Weltwirtschaft die beispielloseste Volatilität in der Lieferkette seit langem erlebt. Die Nachfrage nach Produkten übersteigt weiterhin das Angebot, wodurch die weltweite Rohstoff- und Frachtverfügbarkeit stark beeinträchtigt wurde.

Diese Situation, die durch eine globale Pandemie verursacht wurde, die in vielen Ländern weiterhin zu Produktionsstillständen führt, wurde zunächst dadurch verschärft, dass eine Verbraucherbasis, die an ihre Heimat gebunden war, mehr Artikel als üblich und außerhalb der Hauptsaison kaufte. Zweitens sorgte die weltweit weitgehend zeitgleiche Belebung der Weltwirtschaft für zusätzliche Nachfrageschübe.

Auch die lähmenden Probleme in der Lieferkette, die sich direkt aus der Isolationserfordernis der Pandemie sowie dem Personal- und Fahrermangel ergeben, haben zu Schwierigkeiten geführt, während in China die verringerte Produktion aufgrund des chinesischen Energiereduktionsprogramms und ein Mangel an wichtigen Rohstoffen die Kopfschmerzen der Branche noch weiter verschärft haben.

Hauptanliegen

Für Druckfarben- und Lackhersteller stellen Transport- und Rohstoffknappheit eine Reihe von Herausforderungen dar, die im Folgenden dargelegt werden:

• _x0007_Angebots- und Nachfrageungleichgewichte bei vielen kritischen Rohstoffen, die bei der Herstellung von Druckfarben verwendet werden – z. B. Pflanzenöle und deren Derivate, Petrochemikalien, Pigmente und TiO2 – verursachen erhebliche Störungen für EuPIA-Mitgliedsunternehmen. Materialien in all diesen Kategorien verzeichnen in unterschiedlichem Ausmaß eine erhöhte Nachfrage, während das Angebot weiterhin begrenzt ist. Die Nachfragevolatilität in den oben genannten Bereichen hat dazu geführt, dass die Fähigkeit der Anbieter, Lieferungen vorherzusagen und zu planen, komplexer geworden ist.

• _x0007_Pigmente, einschließlich TiO2, verzeichneten in letzter Zeit einen starken Anstieg aufgrund der gestiegenen Nachfrage und Fabrikschließungen in China, die durch das chinesische Energiereduktionsprogramm verursacht wurden. TiO2 verzeichnet eine erhöhte Nachfrage für die Herstellung von Architekturfarben (da das globale DIY-Segment aufgrund der Tatsache, dass die Verbraucher zu Hause bleiben, einen enormen Aufschwung erlebt hat) und für die Produktion von Windkraftanlagen.

• _x0007_Die Versorgung mit Bio-Pflanzenölen wurde durch ungünstige Wetterbedingungen in den USA und Lateinamerika beeinträchtigt. Bedauerlicherweise fiel dies mit den chinesischen Importen zusammen und der Verbrauch dieser Rohstoffkategorie ist gestiegen.

• _x0007_Petrochemikalien – UV-härtbare Polyurethan- und Acrylharze sowie Lösungsmittel – sind seit Anfang 2020 teurer geworden, wobei die Nachfrage bei einigen dieser Materialien über den Erwartungen liegt. Darüber hinaus kam es in der Industrie zu einer Vielzahl von Ereignissen höherer Gewalt, die zu einer weiteren Verknappung des Angebots und einer Verschärfung der ohnehin schon instabilen Situation führten.

Da die Kosten weiter steigen und das Angebot immer knapper wird, sind alle Druckfarben- und Lackhersteller stark vom intensiven Wettbewerb um Materialien und Ressourcen betroffen.

Die Herausforderungen für die Branche beschränken sich jedoch nicht nur auf die chemische und petrochemische Versorgung. Auch andere Bereiche der Industrie wie Verpackung, Fracht und Transport haben mit Schwierigkeiten zu kämpfen.

• _x0007_Die Branche ist weiterhin mit Engpässen bei Stahl für Fässer und HDPE-Rohstoffen für Eimer und Krüge konfrontiert. Die gestiegene Nachfrage im Online-Handel führt zu einem knappen Angebot an Kartons und Einlagen aus Wellpappe. Materialzuteilung, Produktionsverzögerungen, Rohstoffe, höhere Gewalt und Arbeitskräftemangel tragen alle zu einem Anstieg der Verpackung bei. Die außergewöhnliche Nachfrage übersteigt weiterhin das Angebot.

• _x0007_Die Pandemie führte zu einer ungewöhnlichen Kaufaktivität der Verbraucher (sowohl während als auch nach den Schließungen), was zu einer ungewöhnlichen Nachfrage in mehreren Branchen führte und sowohl die Luft- als auch die Seefrachtkapazität belastete. Die Treibstoffkosten für Flugzeuge sind zusammen mit den Kosten für Schiffscontainer gestiegen (auf einigen Strecken vom asiatisch-pazifischen Raum nach Europa und/oder in die USA sind die Containerkosten um das 8- bis 10-fache der Norm gestiegen). Es sind ungewöhnliche Seefrachtpläne entstanden, und Frachtführer sind gestrandet oder haben die Herausforderung, Häfen zum Entladen von Containern zu finden. Die Kombination aus erhöhter Nachfrage und schlecht vorbereiteten Logistikdiensten hat zu einem kritischen Mangel an Frachtkapazitäten geführt.

• _x0007_Aufgrund der Pandemiebedingungen gelten in den globalen Häfen strenge Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen, was sich auf die Hafenkapazität und den Umschlag auswirkt. Die meisten Seefrachtschiffe verpassen ihre geplanten Ankunftszeiten, und Schiffe, die nicht pünktlich ankommen, müssen auf die Eröffnung neuer Slots warten und Verzögerungen erleiden. Dies hat dazu beigetragen, dass die Versandkosten seit Herbst 2020 gestiegen sind.

• _x0007_In vielen Regionen herrscht ein kritischer Mangel an Lkw-Fahrern, am stärksten ist dieser jedoch in ganz Europa ausgeprägt. Obwohl dieser Mangel nicht neu ist und seit mindestens 15 Jahren Anlass zur Sorge gibt, hat er sich durch die globale Pandemie lediglich verschärft.

Unterdessen zeigte eine der jüngsten Mitteilungen der British Coatings Federation, dass es im Frühherbst 2021 zu einem erneuten Anstieg der Rohstoffpreise im Farben- und Druckfarbensektor im Vereinigten Königreich gekommen war, was bedeutete, dass die Hersteller nun einem noch größeren Risiko ausgesetzt waren Kostendruck. Da Rohstoffe etwa 50 % aller Kosten in der Branche ausmachen und andere Kosten wie Energie ebenfalls rapide steigen, können die Auswirkungen auf den Sektor nicht genug betont werden.

Die Ölpreise haben sich in den letzten 12 Monaten inzwischen mehr als verdoppelt und sind gegenüber dem Tiefpunkt vor der Pandemie im März 2020 um 250 % gestiegen, was mehr als den enormen Anstiegen entspricht, die während der von der OPEC angeführten Ölpreiskrise von 1973/4 und darüber hinaus zu verzeichnen waren Zuletzt wurden die starken Preisanstiege in den Jahren 2007 und 2008 gemeldet, als die Weltwirtschaft in eine Rezession abrutschte. Mit 83 US-Dollar pro Barrel lagen die Ölpreise Anfang November über dem Durchschnitt von 42 US-Dollar im September des Vorjahres.

Auswirkungen auf die Tintenindustrie

Die Auswirkungen auf die Farben- und Druckfarbenhersteller sind offensichtlich sehr gravierend, da die Lösungsmittelpreise jetzt durchschnittlich 82 % höher sind als vor einem Jahr und Harze und verwandte Materialien einen Preisanstieg von 36 % verzeichnen.

Die Preise für mehrere wichtige Lösungsmittel, die in der Industrie verwendet werden, haben sich verdoppelt und verdreifacht, wobei n-Butanol in einem Jahr von 750 £ pro Tonne auf 2.560 £ gestiegen ist. Auch für n-Butylacetat, Methoxypropanol und Methoxypropylacetat verdoppelten oder verdreifachten sich die Preise.

Auch für Harze und verwandte Materialien waren höhere Preise zu verzeichnen, so stieg beispielsweise der Durchschnittspreis für Lösungsepoxidharz im September 2021 im Vergleich zum September 2020 um 124 %.

Auch anderswo waren die Preise für viele Pigmente deutlich höher, wobei die TiO2-Preise um 9 % höher waren als vor einem Jahr. Bei Verpackungen waren die Preise durchweg höher, so stiegen beispielsweise die 5-Liter-Runddosen im Oktober um 10 % und die Fasspreise um 40 %.

Verlässliche Prognosen sind schwer zu bekommen, aber da die meisten großen Prognosegremien davon ausgehen, dass die Ölpreise im Jahr 2022 über 70 US-Dollar pro Barrel bleiben werden, deutet alles darauf hin, dass die höheren Kosten anhalten werden.

Ölpreise werden 2022 moderat

Unterdessen deutet der aktuelle Short-Term Energy Outlook der US-amerikanischen Energy Information Administration (EIA) darauf hin, dass eine steigende Produktion von Rohöl und Erdölprodukten aus OPEC+-Ländern und den USA zu einem Anstieg der weltweiten Lagerbestände an flüssigen Brennstoffen und Rohöl führen wird Preise fallen im Jahr 2022.

Der weltweite Rohölverbrauch übersteigt seit dem dritten Quartal 2020 fünf Quartale in Folge die Rohölproduktion. In diesem Zeitraum gingen die Erdölvorräte in den OECD-Ländern um 424 Millionen Barrel oder 13 % zurück. Es wurde erwartet, dass die weltweite Rohölnachfrage bis zum Jahresende das weltweite Angebot übersteigen, zu einigen zusätzlichen Lagerabgängen beitragen und den Brent-Rohölpreis bis Dezember 2021 über 80 US-Dollar pro Barrel halten wird.

Die EIA prognostiziert, dass die weltweiten Ölvorräte im Jahr 2022 ansteigen werden, angetrieben durch die steigende Produktion in den OPEC+-Ländern und den USA, während sich das Wachstum der weltweiten Ölnachfrage verlangsamt.

Diese Verschiebung dürfte einen Abwärtsdruck auf den Brent-Preis ausüben, der im Jahr 2022 bei durchschnittlich 72 US-Dollar pro Barrel liegen wird.

Die Spotpreise für Brent, eine internationale Rohöl-Benchmark, und West Texas Intermediate (WTI), eine US-amerikanische Rohöl-Benchmark, sind seit ihren Tiefstständen im April 2020 gestiegen und liegen nun über dem Niveau vor der Pandemie.

Im Oktober 2021 lag der Preis für Brent-Rohöl im Durchschnitt bei 84 US-Dollar/Barrel und der Preis für WTI bei durchschnittlich 81 US-Dollar/Barrel, was den höchsten Nominalpreisen seit Oktober 2014 entspricht. Die EIA prognostiziert, dass der Preis für Brent gegenüber dem Durchschnitt sinken wird Der Preis für WTI wird im gleichen Zeitraum von durchschnittlich 81 US-Dollar pro Barrel auf 62 US-Dollar pro Barrel im Oktober 2021 auf 66 US-Dollar pro Barrel im Dezember 2022 sinken.

Niedrige Rohölvorräte sowohl weltweit als auch in den USA haben zu einem Aufwärtsdruck auf die Preise für kurzfristige Rohölverträge geführt, während die Preise für Rohölverträge mit längerer Laufzeit niedriger sind, was die Erwartung eines ausgeglicheneren Marktes im Jahr 2022 vorwegnimmt.