Die Weltwirtschaft erlebt derzeit die beispielloseste Volatilität der Lieferketten seit Langem.
Organisationen, die die Druckfarbenindustrie in verschiedenen Teilen Europas vertreten, haben detailliert die prekäre und herausfordernde Lage der Lieferketten beschrieben, mit der der Sektor im Hinblick auf das Jahr 2022 konfrontiert ist.
DerEuropäischer Verband für Druckfarben (EuPIA)Es wurde deutlich gemacht, dass die Coronavirus-Pandemie kollektive Bedingungen geschaffen hat, die denen eines perfekten Sturms ähneln. Das Zusammenwirken verschiedener Faktoren beeinträchtigt nun die gesamte Lieferkette erheblich.
Die meisten Ökonomen und Experten für Lieferkettenmanagement sind der Ansicht, dass die Weltwirtschaft derzeit die beispielloseste Volatilität der Lieferketten seit Langem erlebt. Die Nachfrage nach Produkten übersteigt weiterhin das Angebot, was die weltweite Verfügbarkeit von Rohstoffen und Fracht stark beeinträchtigt hat.
Diese Situation, die durch die globale Pandemie mit ihren anhaltenden Produktionsstillständen in vielen Ländern ausgelöst wurde, wurde erstens dadurch verschärft, dass die Verbraucher aufgrund der Ausgangsbeschränkungen mehr Artikel als üblich und außerhalb der Hauptsaison kauften. Zweitens führte die weltweite Erholung der Wirtschaft, die weitgehend zeitgleich stattfand, zu zusätzlichen Nachfragespitzen.
Die gravierenden Probleme in der Lieferkette, die sich direkt aus den Isolationsmaßnahmen während der Pandemie sowie aus Personal- und Fahrermangel ergeben, haben ebenfalls Schwierigkeiten verursacht. In China haben die Produktionsrückgänge aufgrund des chinesischen Energiesparprogramms und der Mangel an wichtigen Rohstoffen die Probleme der Industrie noch weiter verschärft.
Wichtigste Bedenken
Für Hersteller von Druckfarben und Lacken stellen Transport- und Rohstoffengpässe eine Reihe von Herausforderungen dar, die im Folgenden aufgeführt werden:
• _x0007_Ungleichgewichte zwischen Angebot und Nachfrage bei vielen kritischen Rohstoffen für die Druckfarbenherstellung – z. B. Pflanzenöle und deren Derivate, Petrochemikalien, Pigmente und TiO₂ – führen zu erheblichen Störungen bei den EuPIA-Mitgliedsunternehmen. Die Nachfrage nach Materialien in all diesen Kategorien steigt in unterschiedlichem Ausmaß, während das Angebot weiterhin begrenzt ist. Die Nachfrageschwankungen in diesen Bereichen erschweren es den Anbietern zunehmend, Lieferungen zu prognostizieren und zu planen.
• Pigmente, darunter TiO2, haben in letzter Zeit aufgrund gestiegener Nachfrage und Fabrikschließungen in China infolge des chinesischen Energiesparprogramms einen starken Preisanstieg erlebt. Die Nachfrage nach TiO2 ist insbesondere für die Herstellung von Baufarben (da der weltweite Heimwerkermarkt aufgrund der vermehrten Zeit, die Verbraucher zu Hause verbringen, einen enormen Aufschwung verzeichnet hat) und für die Produktion von Windkraftanlagen gestiegen.
• Die Versorgung mit Bio-Pflanzenölen wurde durch ungünstige Wetterbedingungen in den USA und Lateinamerika beeinträchtigt. Bedauerlicherweise fiel dies mit chinesischen Importen zusammen, wodurch der Verbrauch dieser Rohstoffgruppe anstieg.
• Die Kosten für Petrochemikalien – UV-härtende Polyurethan- und Acrylharze sowie Lösungsmittel – sind seit Anfang 2020 gestiegen, wobei die Nachfrage nach einigen dieser Materialien die Erwartungen übertroffen hat. Darüber hinaus hat die Branche eine Vielzahl von Ereignissen höherer Gewalt erlebt, die das Angebot weiter verknappt und die ohnehin instabile Lage verschärft haben.
Da die Kosten weiter steigen und das Angebot immer knapper wird, sind die Hersteller von Druckfarben und Beschichtungen gleichermaßen stark von dem intensiven Wettbewerb um Materialien und Ressourcen betroffen.
Die Herausforderungen der Branche beschränken sich jedoch nicht allein auf die chemische und petrochemische Versorgung. Auch andere Bereiche wie Verpackung, Fracht und Transport stehen vor Schwierigkeiten.
Die Branche leidet weiterhin unter Engpässen bei Stahl für Fässer und HDPE-Rohstoffen für Eimer und Kanister. Die gestiegene Nachfrage im Onlinehandel führt zu einem knappen Angebot an Wellpappkartons und Einlagen. Materialzuteilung, Produktionsverzögerungen, Rohstoffknappheit, höhere Gewalt und Arbeitskräftemangel tragen allesamt zu den steigenden Verpackungskosten bei. Die außergewöhnlich hohe Nachfrage übersteigt weiterhin das Angebot.
Die Pandemie führte zu einem außergewöhnlichen Anstieg des Konsumverhaltens (sowohl während als auch nach den Lockdowns), was in zahlreichen Branchen zu einer ungewöhnlich hohen Nachfrage und einer Überlastung der Luft- und Seefrachtkapazitäten führte. Die Kosten für Kerosin und Schiffscontainer sind gestiegen (auf einigen Routen von Asien-Pazifik nach Europa und/oder in die USA haben sich die Containerkosten um das Acht- bis Zehnfache des Normalwerts erhöht). Es sind ungewöhnliche Fahrpläne für den Seetransport entstanden, und Reedereien haben Schwierigkeiten, Häfen zum Entladen ihrer Container zu finden. Das Zusammentreffen von gestiegener Nachfrage und unzureichend vorbereiteten Logistikdienstleistern hat zu einem kritischen Mangel an Frachtkapazität geführt.
Aufgrund der Pandemie gelten in den Häfen weltweit strenge Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen, was sich auf die Hafenkapazität und den Umschlag auswirkt. Die meisten Seefrachtschiffe erreichen ihre geplanten Ankunftszeiten nicht, und Schiffe, die nicht pünktlich eintreffen, müssen mit Verzögerungen rechnen, da sie auf neue Abfahrtszeiten warten müssen. Dies hat seit Herbst 2020 zu steigenden Transportkosten beigetragen.
In vielen Regionen herrscht ein akuter Lkw-Fahrermangel, der sich jedoch in Europa besonders bemerkbar macht. Obwohl dieser Mangel nicht neu ist und seit mindestens 15 Jahren Anlass zur Sorge gibt, hat er sich durch die globale Pandemie deutlich verschärft.
Eine der jüngsten Mitteilungen des britischen Lackverbands (British Coatings Federation) zeigte, dass es im Frühherbst 2021 zu einem erneuten Anstieg der Rohstoffpreise kam, der die Farben- und Druckfarbenindustrie in Großbritannien stark belastete. Dies führte zu einem noch größeren Kostendruck auf die Hersteller. Da Rohstoffe etwa 50 % der Gesamtkosten der Branche ausmachen und auch andere Kostenfaktoren wie Energie rapide steigen, ist die Auswirkung auf den Sektor nicht zu unterschätzen.
Die Ölpreise haben sich in den letzten zwölf Monaten mehr als verdoppelt und liegen um 250 % über dem Tiefstand vor der Pandemie im März 2020. Damit übertreffen sie die enormen Preisanstiege während der von der OPEC ausgelösten Ölpreiskrise 1973/74 und die jüngsten starken Preissteigerungen in den Jahren 2007 und 2008, als die Weltwirtschaft in eine Rezession abrutschte. Mit 83 US-Dollar pro Barrel Anfang November lagen die Ölpreise über dem Durchschnitt von 42 US-Dollar im September des Vorjahres.
Auswirkungen auf die Tintenindustrie
Die Auswirkungen auf die Hersteller von Farben und Druckfarben sind offensichtlich sehr gravierend: Die Preise für Lösungsmittel sind im Durchschnitt um 82 % höher als vor einem Jahr, und bei Harzen und verwandten Materialien ist ein Preisanstieg von 36 % zu verzeichnen.
Die Preise mehrerer wichtiger, in der Industrie verwendeter Lösungsmittel haben sich verdoppelt oder verdreifacht. Ein bemerkenswertes Beispiel ist n-Butanol, dessen Preis innerhalb eines Jahres von 750 £ pro Tonne auf 2.560 £ gestiegen ist. Auch die Preise für n-Butylacetat, Methoxypropanol und Methoxypropylacetat haben sich verdoppelt oder verdreifacht.
Höhere Preise wurden auch für Harze und verwandte Materialien verzeichnet; so stieg beispielsweise der Durchschnittspreis für Lösungs-Epoxidharz im September 2021 im Vergleich zum September 2020 um 124 %.
Auch andernorts stiegen viele Pigmentpreise deutlich an, wobei die Preise für TiO₂ um 9 % höher lagen als vor einem Jahr. Im Verpackungsbereich waren die Preise durchweg höher, beispielsweise verteuerten sich Fünf-Liter-Runddosen um 10 % und Fässer im Oktober um 40 %.
Verlässliche Prognosen sind schwer zu bekommen, aber da die meisten großen Prognoseinstitute davon ausgehen, dass die Ölpreise im Jahr 2022 über 70 US-Dollar pro Barrel bleiben werden, deutet alles darauf hin, dass die höheren Kosten bleiben werden.
Ölpreise werden sich 2022 abschwächen
Laut der US-amerikanischen Energy Information Administration (EIA) deutet deren jüngster Kurzfristiger Energieausblick darauf hin, dass eine steigende Produktion von Rohöl und Erdölprodukten aus den OPEC+-Ländern und den USA im Jahr 2022 zu einem Anstieg der globalen Flüssigbrennstoffbestände und einem Rückgang der Rohölpreise führen wird.
Der weltweite Rohölverbrauch überstieg die Rohölproduktion seit dem dritten Quartal 2020 fünf Quartale in Folge. In diesem Zeitraum sanken die Erdölvorräte der OECD-Länder um 424 Millionen Barrel bzw. 13 %. Es wird erwartet, dass die weltweite Rohölnachfrage das weltweite Angebot bis zum Jahresende übersteigen wird, was zu weiteren Lagerabbau führen und den Preis für Brent-Rohöl bis Dezember 2021 über 80 US-Dollar pro Barrel halten dürfte.
Die EIA prognostiziert, dass die globalen Ölvorräte ab 2022 ansteigen werden, angetrieben durch die steigende Produktion der OPEC+-Länder und der USA bei gleichzeitigem verlangsamtem Wachstum der globalen Ölnachfrage.
Diese Entwicklung dürfte den Brent-Preis unter Druck setzen, der im Jahr 2022 durchschnittlich bei 72 US-Dollar pro Barrel liegen wird.
Die Spotpreise für Brent, eine internationale Rohöl-Benchmark, und West Texas Intermediate (WTI), eine US-amerikanische Rohöl-Benchmark, sind seit ihren Tiefstständen im April 2020 gestiegen und liegen nun über dem Niveau vor der Pandemie.
Im Oktober 2021 lag der durchschnittliche Preis für Brent-Rohöl bei 84 US-Dollar pro Barrel und der Preis für WTI bei 81 US-Dollar pro Barrel. Dies sind die höchsten Nominalpreise seit Oktober 2014. Die EIA prognostiziert, dass der Preis für Brent von durchschnittlich 84 US-Dollar pro Barrel im Oktober 2021 auf 66 US-Dollar pro Barrel im Dezember 2022 fallen wird, während der Preis für WTI im gleichen Zeitraum von durchschnittlich 81 US-Dollar pro Barrel auf 62 US-Dollar pro Barrel sinken soll.
Niedrige Rohölbestände, sowohl weltweit als auch in den USA, haben zu einem Aufwärtsdruck auf die Preise kurzfristiger Rohölkontrakte geführt, während die Preise für längerfristige Rohölkontrakte niedriger sind, was auf die Erwartung eines ausgeglicheneren Marktes im Jahr 2022 hindeutet.
Veröffentlichungsdatum: 31. Oktober 2022
