Asien macht den Großteil des globalen Marktes für Schiffsanstriche aus, da die Schiffbauindustrie in Japan, Südkorea und China konzentriert ist.
Der Markt für Schiffsanstriche in asiatischen Ländern wurde lange von etablierten Schiffbaunationen wie Japan, Südkorea, Singapur und China dominiert. In den letzten 15 Jahren hat das Wachstum der Schiffbauindustrie in Indien, Vietnam und den Philippinen den Herstellern von Schiffsanstrichen jedoch erhebliche Chancen eröffnet. Coatings World gibt in diesem Artikel einen Überblick über den asiatischen Markt für Schiffsanstriche.
Überblick über den Markt für Schiffsanstriche in der Region Asien
Der Markt für Schiffsanstriche, dessen Volumen Ende 2023 auf 3.100 Millionen US-Dollar geschätzt wird, hat sich in den letzten anderthalb Jahrzehnten zu einem wichtigen Teilsegment der gesamten Farben- und Lackindustrie entwickelt.
Asien macht den Großteil des globalen Marktes für Schiffsanstriche aus, da die Schiffbauindustrie in Japan und Südkorea konzentriert ist.
und China. Neue Schiffe machen 40–45 % des gesamten Bedarfs an Schiffsanstrichen aus. Reparaturen und Wartungsarbeiten nehmen etwa 50–52 % des Gesamtmarktes für Schiffsanstriche ein, während Sportboote/Yachten 3–4 % des Marktes ausmachen.
Wie bereits erwähnt, ist Asien das Epizentrum der globalen Schiffsanstrichindustrie. Die Region, die den Großteil des Marktanteils ausmacht, beherbergt etablierte Schiffbaukonzerne und eine Reihe neuer Wettbewerber.
Die Region Fernost – darunter China, Südkorea, Japan und Singapur – ist ein bedeutender Markt für Schiffsanstrichmittel. Diese Länder verfügen über eine starke Schiffbauindustrie und einen bedeutenden Seehandel, was eine erhebliche Nachfrage nach Schiffsanstrichmitteln zur Folge hat. Es wird erwartet, dass die Nachfrage nach Schiffsanstrichmitteln in diesen Ländern kurz- und mittelfristig ein stetiges Wachstum verzeichnen wird.
In den letzten zwölf Monaten (Juli 2023 bis Juni 2024) stieg der Absatz von Beschichtungen für neue Schiffe aufgrund der Erholung der Nachfrage aus China und Südkorea deutlich an. Auch der Absatz von Schiffsreparaturbeschichtungen legte erheblich zu, unter anderem aufgrund des gestiegenen Bedarfs an Schiffen mit reduzierten CO₂-Emissionen zur Einhaltung der Vorschriften für Schiffstreibstoffe.
Asiens Vormachtstellung im Schiffbau und damit einhergehend auch bei Schiffsanstrichen hat Jahrzehnte gedauert. Japan entwickelte sich in den 1960er Jahren zu einer globalen Schiffbaunation, Südkorea in den 1980er Jahren und China in den 1990er Jahren.
Mittlerweile sind Werften aus Japan, Südkorea und China die größten Akteure in jedem der vier Hauptmarktsegmente: Tanker, Massengutfrachter, Containerschiffe und Offshore-Schiffe wie schwimmende Produktions- und Speicherplattformen und LNG-Regasifizierungsschiffe.
Traditionell boten Japan und Südkorea im Vergleich zu China überlegene Technologie und Zuverlässigkeit. Nach erheblichen Investitionen in den Schiffbau produziert China jedoch mittlerweile auch in komplexeren Segmenten, wie beispielsweise bei ultragroßen Containerschiffen mit einer Kapazität von 12.000 bis 14.000 TEU (20-Fuß-Standardcontainereinheiten), bessere Schiffe.
Führende Hersteller von Schiffsanstrichmitteln
Der Markt für Schiffsanstriche ist weitgehend konsolidiert. Führende Akteure wie Chugoku Marine Paints, Jotun, AkzoNobel, PPG, Hempel, KCC, Kansai, Nippon Paint und Sherwin-Williams halten zusammen mehr als 90 % des Gesamtmarktanteils.
Mit einem Gesamtumsatz von 11.853 Millionen NOK (1,13 Milliarden US-Dollar) im Jahr 2023 im Bereich Schiffsbeschichtungen zählt Jotun zu den weltweit größten Herstellern dieser Produkte. Knapp 48 % der Schiffsbeschichtungen des Unternehmens wurden 2023 in den drei wichtigsten asiatischen Ländern – Japan, Südkorea und China – abgesetzt.
Mit einem weltweiten Umsatz von 1.482 Millionen Euro im Bereich Schiffsanstriche im Jahr 2023 ist AkzoNobel einer der größten Hersteller und Lieferanten von Schiffsanstrichen.
Das Management von AkzoNobel stellte in seinem Geschäftsbericht 2023 fest: „Die anhaltende Erholung unseres Geschäfts mit Schiffsanstrichen ist maßgeblich auf eine starke Markenpositionierung, technisches Know-how und den Fokus auf Nachhaltigkeit zurückzuführen. Gleichzeitig konnten wir unsere Präsenz im asiatischen Neubau-Schiffsmarkt wieder ausbauen und uns dabei auf technische Schiffe konzentrieren, wo unsere leistungsstarken Intersleek-Systeme ein echtes Alleinstellungsmerkmal darstellen. Intersleek ist eine biozidfreie Lösung zur Bewuchsbekämpfung, die Reedern und Betreibern Kraftstoff- und Emissionsersparnisse ermöglicht und die Dekarbonisierungsziele der Branche unterstützt.“
Chugkou Paints meldete einen Gesamtumsatz von 101.323 Millionen Yen (710 Millionen US-Dollar) mit seinen Schiffsanstrichprodukten.
Neue Nachfrage treibt Länder an
Der asiatische Markt für Schiffsanstriche, der bisher von Japan, Südkorea und China dominiert wurde, verzeichnet eine stetige Nachfrage aus einer Reihe südostasiatischer Länder und Indien. Einige dieser Länder werden sich voraussichtlich mittel- und langfristig zu wichtigen Schiffbau- und Reparaturzentren entwickeln.
Insbesondere Vietnam, Malaysia, die Philippinen, Indonesien und Indien werden voraussichtlich in den kommenden Jahren eine Schlüsselrolle beim Wachstum der Schiffsanstrichindustrie spielen.
So wurde beispielsweise die vietnamesische Schifffahrtsindustrie von der Regierung zum Prioritätssektor erklärt und ist auf dem besten Weg, eines der größten Schiffbau- und Schiffsreparaturzentren Asiens zu werden. Die Nachfrage nach Schiffsanstrichen für inländische und ausländische Schiffe, die in Vietnam im Trockendock liegen, dürfte in den nächsten Jahren deutlich steigen.
„Wir haben unsere Präsenz in Vietnam auf Schiffsanstriche ausgeweitet“, sagte Ee Soon Hean, Geschäftsführer von Nippon Paint Vietnam, die 2023 eine Produktionsstätte in Vietnam errichtete. „Das anhaltende Wachstum im maritimen Sektor führt zur Erweiterung aller wichtigen Schiffbau- und Reparaturzentren des Landes. Es gibt sechs große Werften im Norden, ebenso viele im Süden und zwei in Zentralvietnam. Unsere Recherchen zeigen, dass rund 4.000 Schiffe, darunter Neubauten und bestehende Schiffe, Anstriche benötigen werden.“
Regulatorische und umweltbezogene Faktoren dürften die Nachfrage nach Schiffsanstrichen ankurbeln
Regulatorische und umweltbezogene Faktoren dürften in den kommenden Jahren die Nachfrage und die Premiumisierung der Schiffsanstrichindustrie vorantreiben.
Laut der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO) ist die Seeschifffahrtsbranche derzeit für 3 % der weltweiten CO₂-Emissionen verantwortlich. Um dem entgegenzuwirken, wird die Branche nun von Regierungen, internationalen Regulierungsbehörden und der breiten Öffentlichkeit dazu gedrängt, ihre Emissionen zu reduzieren.
Die IMO hat Gesetze erlassen, die Emissionen in Luft und Meer begrenzen und reduzieren. Ab Januar 2023 werden alle Schiffe mit mehr als 5.000 Bruttoregistertonnen nach dem Kohlenstoffintensitätsindikator (CII) der IMO bewertet, der standardisierte Methoden zur Berechnung der Schiffsemissionen verwendet.
Rumpfbeschichtungen haben sich für Reedereien und Schiffshersteller zu einem zentralen Handlungsfeld entwickelt, um Treibstoffkosten und Emissionen zu senken. Ein sauberer Rumpf minimiert den Widerstand, verhindert Geschwindigkeitsverluste und spart dadurch Treibstoff und reduziert Emissionen. Treibstoffkosten machen typischerweise 50 bis 60 % der Betriebskosten aus. Das GloFouling-Projekt der IMO berichtete 2022, dass Reeder durch die proaktive Reinigung von Rumpf und Propeller innerhalb von fünf Jahren bis zu 6,5 Millionen US-Dollar pro Schiff an Treibstoffkosten einsparen könnten.
Veröffentlichungsdatum: 13. November 2024
