Wasserbasierte Beschichtungen: Eine stetige Entwicklung

Wie ist die Situation auf dem Markt für wasserbasierte Lacke?

Die Marktprognosen sind durchweg positiv, wie man es von einer Branche erwarten kann, die sich durch ihre Umweltverträglichkeit auszeichnet. Aber Umweltfreundlichkeit ist nicht alles, auch Kosten und einfache Anwendung sind nach wie vor wichtige Aspekte.

Forschungsunternehmen sind sich einig, dass der weltweite Markt für wasserbasierte Lacke stetig wachsen wird. Vantage Market Research gibt für den Weltmarkt im Jahr 2021 einen Wert von 90,6 Milliarden Euro an und prognostiziert, dass er bis 2028 einen Wert von 110 Milliarden Euro erreichen wird, bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 3,3 % im Prognosezeitraum.

Markets and Markets bietet eine ähnliche Bewertung des wasserbasierten Sektors im Jahr 2021 mit 91,5 Milliarden Euro, mit einem optimistischeren CAGR von 3,8 % von 2022 bis 2027 auf 114,7 Milliarden Euro. Das Unternehmen geht davon aus, dass der Markt bis 2030 ein Volumen von 129,8 Milliarden Euro erreichen wird, wobei die jährliche Wachstumsrate von 2028 bis 2030 auf 4,2 % steigen wird.

Die Daten des IRL stützen diese Ansicht mit einer Gesamt-CAGR von 4 % für den wasserbasierten Markt, diesmal für den Zeitraum 2021 bis 2026. Die Tarife für die einzelnen Segmente sind unten angegeben und bieten tiefere Einblicke.

Spielraum für größere Marktanteile

Bautenanstrichmittel dominieren den weltweiten Gesamtabsatz und das Volumen und machen laut IRL über 80 % des Marktanteils aus, das für diese Produktkategorie im Jahr 2021 ein Volumen von 27,5 Millionen Tonnen meldete. Bis 2026 soll dieses Volumen kontinuierlich auf fast 33,2 Millionen Tonnen ansteigen mit einer CAGR von 3,8 % steigend. Dieses Wachstum ist in erster Linie auf die gestiegene Nachfrage aufgrund der Bauaktivitäten zurückzuführen und nicht auf einen erheblichen Wechsel von anderen Beschichtungstypen, da es sich um eine Anwendung handelt, bei der wasserbasierte Beschichtungen bereits stark vertreten sind.

Automotive stellt mit einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 3,6 % das zweitgrößte Segment dar. Dies wird zu einem großen Teil durch die Ausweitung der Automobilproduktion in Asien, insbesondere China und Indien, als Reaktion auf die Verbrauchernachfrage unterstützt.

Zu den interessanten Anwendungen, bei denen wasserbasierte Lacke in den nächsten Jahren einen größeren Marktanteil erobern werden, gehören industrielle Holzlacke. Technologische Entwicklungen werden dazu beitragen, dass der Marktanteil in diesem Sektor deutlich um knapp 5 % steigt – von 26,1 % im Jahr 2021 auf prognostizierte 30,9 % im Jahr 2026 laut IRL. Während Marineanwendungen mit 0,2 % des gesamten wasserbasierten Marktes den kleinsten Anwendungssektor darstellen, stellt dies immer noch einen Anstieg von 21.000 Tonnen über 5 Jahre dar, bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 8,3 %.

Regionale Fahrer

Nur etwa 22 % aller Beschichtungen in Europa sind wasserbasiert [Akkeman, 2021]. Doch in einer Region, in der Forschung und Entwicklung zunehmend durch Vorschriften zur Senkung des VOC-Gehalts vorangetrieben werden, wie dies auch in Nordamerika der Fall ist, sind wasserbasierte Beschichtungen als Ersatz für lösungsmittelhaltige Beschichtungen zu einem Forschungsschwerpunkt geworden. Automobil-, Schutz- und Holzbeschichtungsanwendungen sind zentrale Wachstumsbereiche

Im asiatisch-pazifischen Raum, insbesondere in China und Indien, hängen die wichtigsten Markttreiber mit der beschleunigten Bautätigkeit, der Urbanisierung und der erhöhten Automobilproduktion zusammen und werden weiterhin die Nachfrage anführen. Für den asiatisch-pazifischen Raum besteht über die Architektur- und Automobilbranche hinaus noch großes Potenzial, beispielsweise aufgrund der steigenden Nachfrage nach Holzmöbeln und elektronischen Geräten, die zunehmend von wasserbasierten Beschichtungen profitieren.

Weltweit sorgen der ständige Druck auf die Industrie und die Verbrauchernachfrage nach mehr Nachhaltigkeit dafür, dass der wasserbasierte Sektor weiterhin ein wichtiger Schwerpunkt für Innovationen und Investitionen bleibt.

Weit verbreitete Verwendung von Acrylharzen

Acrylharze sind eine schnell wachsende Klasse von Beschichtungsharzen, die aufgrund ihrer chemischen und mechanischen Eigenschaften sowie ihrer ästhetischen Eigenschaften in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden. Wasserbasierte Acrylbeschichtungen punkten in Ökobilanzen und verzeichnen die stärkste Nachfrage in Systemen für Automobil-, Architektur- und Bauanwendungen. Vantage prognostiziert, dass die Acrylchemie bis 2028 mehr als 15 % des Gesamtumsatzes ausmachen wird.

Auch wasserbasierte Epoxid- und Polyurethan-Beschichtungsharze stellen Wachstumssegmente dar.

Große Vorteile für den wasserbasierten Sektor, obwohl die größten Herausforderungen bestehen bleiben

Bei einer umweltfreundlichen und nachhaltigen Entwicklung liegt der Schwerpunkt natürlich auf wasserbasierten Beschichtungen, da sie im Vergleich zu lösungsmittelhaltigen Alternativen besser umweltfreundlich sind. Da es kaum oder gar keine flüchtigen organischen Verbindungen oder Luftschadstoffe gibt, fördern immer strengere Vorschriften den Einsatz wasserbasierter Chemikalien, um Emissionen zu begrenzen und der Nachfrage nach umweltfreundlicheren Produkten gerecht zu werden. Neue technologische Innovationen zielen darauf ab, die Einführung wasserbasierter Technologien in Marktsegmenten zu erleichtern, die aufgrund von Kosten- und Leistungsbedenken eher zurückhaltend gegenüber einem Wechsel sind.

An den höheren Kosten, die wasserbasierte Systeme mit sich bringen, lässt sich nicht vorbeikommen, sei es im Zusammenhang mit Investitionen in Forschung und Entwicklung, Produktionslinien oder der eigentlichen Anwendung, die oft ein hohes Maß an Fachwissen erfordert. Aufgrund der jüngsten Preissteigerungen bei Rohstoffen, Angebot und Betrieb ist dies ein wichtiger Gesichtspunkt.

Darüber hinaus stellt das Vorhandensein von Wasser in Beschichtungen ein Problem dar, wenn relative Luftfeuchtigkeit und Temperatur die Trocknung beeinflussen. Dies wirkt sich auf die Einführung wasserbasierter Technologien für industrielle Anwendungen in Regionen wie dem Nahen Osten und dem asiatisch-pazifischen Raum aus, sofern die Bedingungen nicht einfach kontrolliert werden können – wie dies bei Automobilanwendungen mit Hochtemperaturhärtung möglich ist.

Dem Geld folgen

Die jüngsten Investitionen großer Player unterstützen die prognostizierten Markttrends:

• PPG investierte mehr als 9 Millionen Euro, um seine europäische Produktion von Automobil-OEM-Lacken auf die Herstellung wasserbasierter Basislacke auszuweiten.
• In China investierte Akzo Nobel in eine neue Produktionslinie für wasserbasierte Lacke. Dadurch wird die Kapazität im Einklang mit der erwarteten steigenden Nachfrage nach wasserbasierten Farben mit niedrigem VOC-Gehalt im Land erhöht. Zu den weiteren Marktteilnehmern, die die Chancen in dieser Region nutzen, gehört Axalta, das ein neues Werk gebaut hat, um Chinas florierenden Automobilmarkt zu beliefern.

Veranstaltungstipp

Wasserbasierte Systeme stehen auch im Mittelpunkt der EC Conference Bio-based and Water-based Coatings am 14. und 15. November in Berlin. Auf der Konferenz erfahren Sie mehr über die neuesten Entwicklungen bei biobasierten und wasserbasierten Beschichtungen.